知情人士透露，以向超级富豪销售百万英镑级珠宝著称的格拉夫钻石(Graff Diamonds)在香港上市时，估值将达30亿美元至40亿美元。
这家珠宝商将于下周一开启路演，售出该集团25%至35%的股份，计划筹集10亿美元资金。这将成为本年度香港规模第二大的首次公开发行(IPO)，仅次于上月筹得18亿美元的manbetx3.0 海通证券(Haitong Securities)。
以2012年的盈利计算，昨晚银行家为格拉夫定价为18至24倍市盈率。这家高端珠宝零售商将利用筹得的资金进行重组、支付1.5亿美元的债务并进行扩张，尤其是向亚洲市场扩张。格拉夫的销售额主要来自于光顾其伦敦梅费尔区(Mayfair)旗舰店的顾客。
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