知情人士透露，摩根大通(JPMorgan Chase)的私人银行家大军正试图说服富有客户，将摩根士丹利(Morgan Stanley)税收策略基金的数十亿美元资金转移到该行自己的平台上。
摩根大通在9月份宣布扩大自己所谓的“税务智能”平台，该平台提供的产品包括税收损失收获（即亏本出售证券，然后用于抵消应税收益的过程），以及定制的交易所交易基金(ETF)投资组合。
今年，由于Parametric，税收损失收获的使用在华尔街迅速流行起来。摩根士丹利旗下的Parametric是最受欢迎的提供商之一。
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